CIUDAD DE MÉXICO, 5 de agosto de 2019 /PRNewswire/ — DD3 Acquisition Corp («DD3» y NASDAQ: DDMX), un  SPAC (Special Purpose Acquisition Company) y Betterware de México («Betterware»), una empresa 100% mexicana orientada a la venta directa de productos para el hogar, anunciaron hoy la firma de un acuerdo de fusión. Este hará de Betterware la primera empresa mexicana en cotizar directamente en el NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation), la segunda bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de Estados Unidos. Se trata también de la primera oferta pública inicial de acciones de una empresa mexicana desde noviembre de 2017.

La transacción implica un valor inicial de la empresa de $367 millones de dólares, lo que equivale a 8.6 veces la relación entre el valor de la empresa y su EBITDA estimada para 2019.

Betterware continuará operando bajo el mismo equipo directivo, mientras que en su Consejo de Administración participarán Martín Werner, CEO y presidente de DD3, y Guillermo Ortiz, miembro del Consejo de DD3.

La estrategia de negocios de Betterware se caracteriza por un modelo de venta directa al consumidor, compuesto por más de 400,000 distribuidoras y asociadas, quienes cada 6 semanas atienden a 3 millones de hogares, a lo largo de 800 comunidades en todo México.

Dado el creciente número de consumidores emergentes de ingreso medio, la dispersión de pequeñas comunidades y el índice de confianza del consumidor, el modelo de negocios de Betterware se adapta bien al perfil geográfico, demográfico y económico de México. Ello ha permitido que en el período 2015-2018, Betterware lograra un crecimiento anual promedio de 37% en sus ventas y 41% en EBITDA.

El día de mañana, martes 6 de agosto, a las 10:00 hrs de la Ciudad de México, mediante una conferencia telefónica, los equipos directivos de Betterware y DD3 presentarán la empresa y la transacción propuesta a los inversionistas. Además, DD3 pondrá a disposición de los interesados toda la información relevante, a través de http://ir.dd3.mx  Quienes deseen participar pueden marcar al 001.334.323.7224, utilizando la clave «BETTER», y seguir el webcast https://www.conferenceamerica.com/webecho/GuestLogin.aspx?ConfRef=79265289&Pin=3933

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FUENTE DD3 Acquisition Corp.